根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報告《2025全球LED照明市場趨勢-數(shù)據(jù)資料庫與廠商策略》分析指出，2024年LED通用照明市場受歐美中三大市場需求低迷影響，市場產(chǎn)值呈現(xiàn)負增長，行業(yè)頭部照明企業(yè)營收整體下跌。然而LED智能照明和利基性LED植物照明市場則呈現(xiàn)出逆勢增長態(tài)勢。

展望2025年，LED通用照明市場主要由存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光質量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升拉動產(chǎn)值恢復正向成長，LED植物照明則在垂直農(nóng)場卷土重來發(fā)展下有望迎來下一個增長階段。

通用照明市場

2024年美聯(lián)儲持續(xù)維持高利率狀態(tài)，中國市場出現(xiàn)通縮， 歐洲經(jīng)濟受地緣因素影響持續(xù)疲弱，日本則受日元貶值的影響，以美元計量的市場規(guī)模也出現(xiàn)萎縮。過去扮演照明市場需求來源的主要美歐中三大市場，2024年普遍面臨一定壓力，以上影響整體的LED照明產(chǎn)值，然而由于4Q24市場需求有所好轉，在LED加速滲透之下，市場產(chǎn)值跌幅略微收窄，2024年LED照明產(chǎn)值下滑4.2%至560.58億美金。

展望2025年，預期全球經(jīng)濟形勢稍有好轉，與LED照明產(chǎn)業(yè)息息相關的建筑行業(yè)將出現(xiàn)溫和復蘇跡象，新建安裝和翻新改造以及公共基礎設施項目包括市政體育領域緩慢改善將會為LED照明產(chǎn)業(yè)帶來積極貢獻，尤其是存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光質量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升。

然而，隨著全球供應鏈布局的調整，全球產(chǎn)能仍然處于擴大的狀態(tài)，預計競爭會進一步加劇，且2025年部分區(qū)域可能將LED照明納入貿易政策調整范圍，相關措施或將抑制LED照明市場需求。綜合分析下，TrendForce預估2025年全球LED照明市場規(guī)模恢復正向成長至566.26億美金。
從LED照明產(chǎn)品角度來看，TrendForce認為，隨著基礎設施、市政體育、文娛領域投資以及電動汽車充電安裝數(shù)量增加，將有機會重新配置戶外照明，因此預期持續(xù)拉動戶外照明產(chǎn)品包括LED路燈、LED泛光燈(Floodlight)和LED停車場燈增長態(tài)勢。

中長期展望，預計2026年之后，住宅和非住宅建筑市場包括醫(yī)療保健、新型制造業(yè)和基礎設施等細分市場，且在可持續(xù)發(fā)展包括減碳等活動推動之下，同時也伴隨著人們對健康舒適光環(huán)境追求，以及LED產(chǎn)品升級到智能控制系統(tǒng)，預期拉動LED照明產(chǎn)業(yè)在2026年實現(xiàn)較大幅度增長，需要注意的是，國際貿易環(huán)境的變化可能對市場需求產(chǎn)生一定影響，因此TrendForce對未來市場保持謹慎樂觀態(tài)度，預估2029年市場規(guī)模達到639.03億美金，2024-2029年年復合成長率為2.7%。

智能照明市場

2024年，因應節(jié)能市場需求，LED照明產(chǎn)品對可實現(xiàn)調光調色以及搭載智能控制系統(tǒng)需求增多，TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示2024年全球智能照明市場規(guī)模成長17.6%。

從應用別看，主要受益于智能照明產(chǎn)品成本的下降以及專業(yè)照明市場(包括商業(yè)、戶外和工業(yè))對節(jié)能需求的不斷增加，帶動IoT照明市場增長，尤其是戶外和工業(yè)照明領域。展望2025年，預期消費端市場需求改善，智能居家照明市場反彈，智能家居照明產(chǎn)品涵蓋球泡燈、燈絲燈、吸頂燈等。另外，射燈、筒燈和燈帶產(chǎn)品逐漸往智能居家照明領域滲透，得以快速增長。

植物照明市場

TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LED植物照明市場規(guī)模達13.15億美金，同比成長6.6%。據(jù)TrendFore分析研究，該輪復蘇不是簡單的下游補貨需求，而是存在真實的需求復蘇，具備一定的持續(xù)性特點。

展望2025年，預期來自新一輪照明替換，預計以更高光合光子通量(PPF)和光合光子通量效率(PPE)以及可調光多信道產(chǎn)品集中替換來刺激需求增長，另外LED持續(xù)滲透以替換傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)品。亞洲、中東、北美和歐洲等地區(qū)對垂直農(nóng)場重新大力投入，且栽培物種多樣且朝著高經(jīng)濟作物發(fā)展，加上研究機構的投入，預計拉動LED植物照明市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

照明廠商策略

根據(jù)TrendForce表示，2024年全球照明市場需求依然表現(xiàn)低迷，尤其受新建安裝市場影響，除了個別廠商因自身運營策略實現(xiàn)營收逆勢增長外，其余大部分廠商營收動能皆不足，仍承受不同幅度的下滑，其中歐美系品牌企業(yè)受項目停滯或延期影響較深，營收降幅進一步擴大；中國代工廠商面臨激烈競爭，出貨量和價格雙雙下跌。預計前20大照明廠商營收為241.34億美金，同比衰退4.7%，已連續(xù)下跌。盡管如此，前5大照明廠商排名無變動，依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE / MLS Lighting和Zumtobel，行業(yè)格局穩(wěn)定。

TrendForce分析認為，整體而言，照明市場呈現(xiàn)成熟市場且高度碎片化和競爭激烈的特點，此時規(guī)模效應尤為重要。同時，對壁壘相對較高的細分照明市場如植物照明、海洋照明和醫(yī)療照明是未來企業(yè)競爭和滲透的重點應用領域。如，北美市場領先照明廠商的Acuity Brands積極投身參與此前未涉足的加油站照明市場，期望獲取更多市場份額?？梢钥吹剑Y源進一步向大廠集中，未來照明市場將出現(xiàn)大者恒大。此外，數(shù)字化轉型依然是企業(yè)不斷追求的發(fā)展方向，LED照明+智能控制系統(tǒng)未來將廣泛鋪向市場，打開二次替換需求增長機遇。

（文：TrendForce集邦咨詢）